概要
Deal Roomは、顧客にパーソナライズした専用のRoomを作成し、資料共有、パワーチャート、プロジェクト管理、チャットでの交流など営業活動を円滑に進めるスペースとして活用いただけます。
Deal Room一覧の見方
A | Room作成、複製ボタン |
B | Room絞り込み検索 |
C | 検索条件保存ボタン |
D | Room一覧 |
E | 各Roomに対する操作アイコン |
Deal Room一覧に関する各操作
Roomを新規作成
Roomを新規作成する手順
「作成」ボタンをクリック
Room作成画面が開きます Room名を入力します
営業担当者には、Room作成者であるユーザーが反映されます
「Create」ボタンをクリックします
作成したRoomは一覧画面に追加表示されます
Roomを複製して共有する
「Roomを複製する」ボタンをクリック
複製元のRoomを選択します
Room名を編集します
共有設定で共有相手となる連絡先を追加可能です
※×ボタンで選択したRoomを解除します
※Room名にはデフォルトで「Copy of ○○」が入ります
※新規で連絡先を作成する場合は「＋連絡先を作成する」ボタンをクリック
アクセスできるドメインの設定をします（任意）
一般アクセスのON/OFFを選択
最後に「複製」ボタンをクリック
複製したRoomは一覧画面に追加表示されます。
Roomの絞り込み検索
下記軸で条件に合致するRoomの検索が可能です。
Room名 | Roomの名称で検索 |
タグ | Roomにつけられたタグで検索 |
Roomホストオーナー | Roomの作成ユーザー（※営業担当者に反映）で検索 |
Roomホストユーザー | Roomを共有されているユーザーで検索 |
検索条件を保存する
Roomの検索条件を保存可能です。
保存した検索条件は、ブラウザ画面遷移、サインアウト後もDeal Room一覧画面で保持されます。
保存された条件を解除するには、検索条件を空欄・全選択解除の状態とし、
再度検索条件を保存をクリック下さい。
各Roomに対する操作
アイコンの説明
アイコン | 操作内容 |
ペンマーク | Roomの編集画面を開きます |
リンクマーク | 公開用RoomページURLをクリップボードにコピーします |
グラフマーク | Roomのレポートページを開きます |
タブマーク | 公開用Roomページを別タブで開きます |
3点リーダー | Roomに対する後述の操作メニューを開きます |
3点リーダーについて
Roomを複製する
既存のRoomを複製します。
※Room名にはデフォルトで「Copy of ○○」が入ります。
複製操作についてはこちらからも操作可能です。
タグ設定
Roomに対しタグを設定可能です。
プルダウンから既存タグを選択、または「＋タグを新規作成する」ボタンで新規タグの作成が可能です。
Roomを削除する
不要なRoomを削除可能です。
Room削除に伴い、紐づく下記データも完全に削除されます。
チャット
共有ファイル
Roomコンテンツ（ファイルはライブラリから削除されません）
Roomのアクセス履歴
また、一度削除したRoomは復活できかねます。ご注意下さい。
