概要

Open APIなどを利用し、Mazrica、Salesforce、Slack等の外部システムツールとMazrica DSR（旧DealPods）の連携が可能です。

Mazrica SalesとMazrica DSRを連携する

Mazrica APIキーを利用し、Mazrica DSRと「Mazrica Sales」との連携が可能です。

Roomのチャット内容を、Mazrica Salesへ案件アクション情報として登録することが可能です。

SalesforceのAPIを利用し、Mazrica DSRと営業支援ツール「Salesforce」との連携が可能です。

Roomのチャット内容を、Salesforceへ活動履歴として登録することが可能です。

Slackワークスペースへのアクセス許可を行い、Mazrica DSRとコミュニケーションツール「Slack」との連携が可能です。

HubSpotとの連携を有効化し、HubSpot⇔Mazrica DSR間でデータの連携が可能です。

DealPods上でのチャット・タスク・議事録などのやり取りが、自動でHubSpotに同期されるようになり、
顧客対応履歴を一元管理できるようになります。

メニュー＞設定＞管理者設定＞外部連携
「HubSpot連携設定」をクリック
初回のHubSpotとのOAuth認証が開始します
OAuth認証完了後、Mazrica DSRのRoom URLを連携する取引のカスタムプロパティを指定します
- "テキストタイプ"のカスタムフィールドのみ選択可能です
保存ボタンをクリックして設定内容を保存、適用します

管理者ユーザーよってHubSpot連携が有効化されると、各メンバーの個人設定＞外部連携 > "HubSpot連携"が表示されます。

メニュー＞設定＞個人設定＞外部連携
各メンバーが個人設定でOAuth認証を実施し、連携が利用可能になります
- 管理者が連携したHubSpotアカウントと異なるアカウントを選択して連携することはできません

▼をクリックして詳細を表示

管理者設定でHubSpot連携設定が完了後、Room編集画面の上部に「HubSpot連携」ボタンが表示されます。

「HubSpot連携」ボタンをクリック
Mazrica DSRのRoomと紐付けるHubSpot取引を、プルダウンから選択します。
- 取引名で検索することも可能です。
「保存」ボタンをクリック
HubSpot取引のカスタムプロパティにMazrica DSRのRoom URLが連携されます。
- 連携先として管理者設定で指定したカスタムプロパティが適用されます

Mazrica DSRの個人の活動データが、OAuth認証によって紐づけられたHubSpot側のユーザーアクテビティーとして連携されます

Mazrica DSRでの活動	HubSpotの連携先,タスクタイプ	連携タイミング	備考
タスク	アクティビティー Todo	Mazrica DSRでタスクを完了したとき	-
チャット	アクティビティー Eメール	Mazrica DSRでチャットを送信したとき	HubSpotアクティビティーの連絡先にはルームのゲストが自動的に紐づきます ※HubSpot側に同じメールアドレスを持つコンタクトが存在する場合のみ
テキストコンテンツ	アクティビティーミーティング	Mazrica DSRでテキストコンテンツを更新したとき	-