メインコンテンツにスキップ

DealRoom編集画面

各Roomの編集画面の操作・機能についてご紹介します。

一週間前以上前にアップデートされました

概要

Deal Roomは、顧客にパーソナライズした専用のRoomを作成し、資料共有、パワーチャート、プロジェクト管理、チャットでの交流など営業活動を円滑に進めるスペースとして活用いただけます。

Deal Room編集画面の見方

F

Room名

G

タブ操作(タブ切り替え、新規作成)

H

目次

I

営業担当者情報

J

セクション追加ボタン

K

コンテンツに対する各操作ボタン

L

外部連携ボタン

M

公開ページ参照ボタン

N

Roomメンバー一覧

O

Room共有ボタン

P

アカウントボタン

Deal Room編集画面での各操作

Room名編集

編集ボタンをクリックし、Room名(タイトル)の編集が可能です。

Roomのタブ操作について

タブの切り替え

表示されているタブ名をクリックして、タブの切り替えが可能です。

タブを編集する

タブ名の編集が可能です。

タブを非表示にする

非表示にしたタブは、公開ページの画面上で非表示となります。

GUEST(ゲスト)ユーザーの画面からは参照できなくなります。

※「タブを表示する」をクリックで、表示状態に切り替わります。

タブの新規作成

「+」ボタンでタブを新規作成します。

追加されたタブの名称はデフォルトで「タブ(数字)」が入ります。

目次について

追加したセクションが目次に反映されます。

セクション内のコンテンツ(リンク)で「目次」を選択、設置した場合は太字(Bold)で表示されます。

営業担当者について

Roomホストオーナーとなっているユーザーが自動反映されます。

個人設定>アカウント(リンク)で設定している内容が反映されます。

セクションに関する操作

セクションの追加

「+」ボタンをクリックして新しいセクションを追加します。

セクションのコンテンツを選択

下記の中から設置するコンテンツを選択します。

目次

目次を作成します

URL

URLを埋め込みます

ライブラリから追加

ライブラリにアップロードされているファイルを追加します

ファイルアップロード

任意のファイルをアップロードします

テキスト

テキスト欄を作成します

タスク

チェックリストを作成します

ホワイトボード

描画や画像挿入など自在に扱えるホワイトボードを追加します

Youtube

Youtubeの埋め込みリンクを作成します

Google Workspace

Google Workspaceの埋め込みリンクを作成します

mmhmm

mmhmmの埋め込みリンクを作成します

チーム

Roomに参加しているホスト、ゲストユーザーの情報をピクアップし、追加します

ファイル共有

任意のファイルをアップロードします(プレビュー、ダウンロード、編集、削除操作が可能)

Zoom

Zoomの埋め込みリンクを作成します

Viemo

Vimeoの埋め込みリンクを作成します

ファイルアップロードの備考

「ファイルをライブラリに追加する」にチェックを入れ、追加先のライブラリを指定してファイルを追加可能です。ライブラリについての詳細はこちら(リンク)

セクションの編集

アイコンについて

指定のタブへ移動

別タブへセクションを移動します※

上へ移動

セクションの順番を1つ上に移動します

下へ移動

セクションの順番を1つ下に移動します

非表示に変更

公開ページ上でセクションを非表示にします

削除

セクションを削除します

※①移動先のタブを選択します

外部連携ボタンについて

Mazrica Sales、Salesforceなどの外部サービスとMazrica DSRとの連携が可能です。

  • 関連のマニュアルはこちら(リンク)

  • 実際の挙動については下記を参照下さい

  Mazrica DSR×Mazrica Sales連携はこちら

  Mazrica DSR×Salesforce連携はこちら

公開ページを参照する

ゲストユーザーに表示されるRoomの公開ページの状態を確認可能です。

メンバー一覧について

Roomが共有されているホストメンバー、ゲストメンバー、招待中のゲストメンバー(未招待GUEST)が表示されます。

Roomを共有する

ホストメンバー、ゲストメンバーへRoomの共有設定が可能です。

共有手順は下記の通り。最後に完了ボタンをクリックし、設定内容を保存します。

アクセスできるメールアドレスを追加する

  • Eメールアドレス、名前で既存の連絡先から共有相手を追加する

  • 連絡先を新規作成して追加

※外部連携機能が有効の場合、Mazrica Sales、Salesforce等の外部サービス上の連絡先を引用し、自動入力が可能です。

アクセスできるドメインを指定して追加

該当のRoom URLを把握している、指定したドメインを保有するすべての連絡先のRoomへのアクセスを許可します。×ボタンをクリックで解除します。

共有先として追加された連絡先には下記のメールが送信されます。

チャットを新規作成する

「チャットを新規作成」をクリックし、新規チャットを作成可能です。

チャット名、チャットに参加するメンバーを選択します。

チャットを切り替える

チャット一覧タブでチャット名をクリックし、画面に表示するチャットを切り替えます。

アカウントボタンについて

通知設定

以下の通知のON・OFFを設定可能です。

  • Guesに新着メッセージがあった際にEmailで通知

  • GuestがRoomにアクセスした際にEmailで通知

ログアウト

Mazrica DSRアカウント、サービスからログアウトします。

よくある質問

Q.タブの作成上限はありますか?

Starterプランは2つ、Basicプランは4つ、Proプランは6つまでそれぞれ作成可能です。

Q. アクセス権がリクエストされた際の、ホストとゲストそれぞれの必要な操作を知りたい。

  1. ゲストユーザーからアクセス権をリクエストされた際には、下記の通知メールが届きます。

  2. 1のリクエスト通知メールに記載の承認URLをクリック。

  3. Mazrica DSR画面に遷移するため、承認・不承認処理を行います。

  4. 承認された場合には、承認済みメールがリクエスト元のゲストユーザーに送信されます。

    ※不承認の場合には、不承認のメールが送信されます。

こちらの回答で解決しましたか?