概要
Deal Roomは、顧客にパーソナライズした専用のRoomを作成し、資料共有、パワーチャート、プロジェクト管理、チャットでの交流など営業活動を円滑に進めるスペースとして活用いただけます。
Deal Room編集画面の見方
F | Room名 |
G | タブ操作(タブ切り替え、新規作成) |
H | 目次 |
I | 営業担当者情報 |
J | セクション追加ボタン |
K | コンテンツに対する各操作ボタン |
L | 外部連携ボタン |
M | 公開ページ参照ボタン |
N | Roomメンバー一覧 |
O | Room共有ボタン |
P | アカウントボタン |
Deal Room編集画面での各操作
Room名編集
編集ボタンをクリックし、Room名(タイトル)の編集が可能です。
Roomのタブ操作について
タブの切り替え
表示されているタブ名をクリックして、タブの切り替えが可能です。
タブを編集する
タブ名の編集が可能です。
タブを非表示にする
非表示にしたタブは、公開ページの画面上で非表示となります。
GUEST(ゲスト)ユーザーの画面からは参照できなくなります。
※「タブを表示する」をクリックで、表示状態に切り替わります。
タブの新規作成
「+」ボタンでタブを新規作成します。
追加されたタブの名称はデフォルトで「タブ(数字)」が入ります。
目次について
追加したセクションが目次に反映されます。
セクション内のコンテンツ(リンク)で「目次」を選択、設置した場合は太字(Bold)で表示されます。
営業担当者について
Roomホストオーナーとなっているユーザーが自動反映されます。
個人設定>アカウント(リンク)で設定している内容が反映されます。
セクションに関する操作
セクションの追加
「+」ボタンをクリックして新しいセクションを追加します。
セクションのコンテンツを選択
下記の中から設置するコンテンツを選択します。
目次 | 目次を作成します |
URL | URLを埋め込みます |
ライブラリから追加 | ライブラリにアップロードされているファイルを追加します |
ファイルアップロード | 任意のファイルをアップロードします |
テキスト | テキスト欄を作成します |
タスク | チェックリストを作成します |
ホワイトボード | 描画や画像挿入など自在に扱えるホワイトボードを追加します |
Youtube | Youtubeの埋め込みリンクを作成します |
Google Workspace | Google Workspaceの埋め込みリンクを作成します |
mmhmm | mmhmmの埋め込みリンクを作成します |
チーム | Roomに参加しているホスト、ゲストユーザーの情報をピクアップし、追加します |
ファイル共有 | 任意のファイルをアップロードします(プレビュー、ダウンロード、編集、削除操作が可能) |
Zoom | Zoomの埋め込みリンクを作成します |
Viemo | Vimeoの埋め込みリンクを作成します |
ファイルアップロードの備考
「ファイルをライブラリに追加する」にチェックを入れ、追加先のライブラリを指定してファイルを追加可能です。ライブラリについての詳細はこちら(リンク)
セクションの編集
アイコンについて
① | 指定のタブへ移動 | 別タブへセクションを移動します※ |
② | 上へ移動 | セクションの順番を1つ上に移動します |
③ | 下へ移動 | セクションの順番を1つ下に移動します |
④ | 非表示に変更 | 公開ページ上でセクションを非表示にします |
⑤ | 削除 | セクションを削除します |
※①移動先のタブを選択します
外部連携ボタンについて
Mazrica Sales、Salesforceなどの外部サービスとMazrica DSRとの連携が可能です。
関連のマニュアルはこちら(リンク)
実際の挙動については下記を参照下さい
Mazrica DSR×Mazrica Sales連携はこちら
Mazrica DSR×Salesforce連携はこちら
公開ページを参照する
ゲストユーザーに表示されるRoomの公開ページの状態を確認可能です。
メンバー一覧について
Roomが共有されているホストメンバー、ゲストメンバー、招待中のゲストメンバー(未招待GUEST)が表示されます。
Roomを共有する
ホストメンバー、ゲストメンバーへRoomの共有設定が可能です。
共有手順は下記の通り。最後に完了ボタンをクリックし、設定内容を保存します。
アクセスできるメールアドレスを追加する
Eメールアドレス、名前で既存の連絡先から共有相手を追加する
連絡先を新規作成して追加
※外部連携機能が有効の場合、Mazrica Sales、Salesforce等の外部サービス上の連絡先を引用し、自動入力が可能です。
アクセスできるドメインを指定して追加
該当のRoom URLを把握している、指定したドメインを保有するすべての連絡先のRoomへのアクセスを許可します。×ボタンをクリックで解除します。
共有先として追加された連絡先には下記のメールが送信されます。
チャットを新規作成する
「チャットを新規作成」をクリックし、新規チャットを作成可能です。
チャット名、チャットに参加するメンバーを選択します。
チャットを切り替える
チャット一覧タブでチャット名をクリックし、画面に表示するチャットを切り替えます。
アカウントボタンについて
通知設定
以下の通知のON・OFFを設定可能です。
Guesに新着メッセージがあった際にEmailで通知
GuestがRoomにアクセスした際にEmailで通知
ログアウト
Mazrica DSRアカウント、サービスからログアウトします。
よくある質問
Q.タブの作成上限はありますか?
Starterプランは2つ、Basicプランは4つ、Proプランは6つまでそれぞれ作成可能です。
Q. アクセス権がリクエストされた際の、ホストとゲストそれぞれの必要な操作を知りたい。



























